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FP教科書 いつもバタ子さんのFP3級 テキスト&過去問題集 2024-2025年版

青山 雅恵(著) , 溝江 淳子(著) , NPO法人Wco.FPの会(監修)

商品番号
182760
販売状態
発売中
納品形態
宅配便にてお届け
発売日
2024年05月28日
出荷開始日
2024年05月27日
ISBN
9784798182766
判型
A5
ページ数
480
キーワード
資格試験  金融

1,980円(税込)(本体1,800円+税10%)
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毎日やるコトがたくさん……バタバタ忙しいあなたに!
My学習スケジュールで合格まで学べるFPテキストを作りました!

FP(ファイナンシャル・プランニング技能士)の勉強を続けるハードルは、「毎日の勉強時間」の確保です。
ところが、多くの学習書では1項目に十数ページも割かれ、
机にかじりつかないと勉強を進めづらい壁がありました。
そこで、学習項目をできる限りこま切れにし、見開き完結型のテキストを開発しました!
※本書の内容は2024年6月~2025年5月の試験に対応

【勉強しやすい本書の特長】
・1レッスン2ページだから、スキマ時間でも集中特訓でも、自分のペースで勉強が進む!
・マイ・スケジュール表付きで、1レッスンだけ取り組む日・週末に数レッスンまとめて取り組む日など自分で学習時間を調整できる!
・テキストと過去問題が一緒だから、1冊で合格レベルまで引き上げられる!
(過去問題は各Lesson・各章末に掲載。巻末に仕上げの本番問題がつきます。)
・範囲の広いFP試験。長い勉強期間にくじけそうになっても、バタ子さんと先生が伴走してくれる!
・書籍内と同様の問題はWebアプリにも掲載!
・もっとたくさんの問題に取り組みたい方のためのボーナス過去問題付き!(2024年6月末提供開始)
・フルカラーで最後まで楽しく読める
・金財・FP協会の学科・実技(金財の個人資産相談業務・保険資産相談業務、FP協会の資産設計提案業務)に対応

【目次】
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
7.仕上げの本番問題

【著者】
監修:NPO法人Wco.FPの会
FP資格を保有する生活クラブ生協(生活クラブ事業連合生活協同組合)の組合員が主体となり、
組合員の保険の見直し相談や学習会の講師業務を担うため、2002年に「生活クラブFPの会」を設立。
生活クラブ生協グループの組合員を対象とした学習会(ライフプラン講座)、3級FP技能士養成講座、
行政・福祉団体向けの学習会等で講師を担当するとともに、個人相談業務も行っている。
2019年3月、東京都の認証を受けてNPO法人となり、現在に至る。

著者:青山雅恵
NPO法人Wco.FPの会 理事長(AFP・2級FP技能士)

著者:溝江淳子
NPO法人Wco.FPの会 副理事長(CFP・1級FP技能士・産業カウンセラー)

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1レッスンたったの2ページに知識習得と確認問題を凝縮!
好きなときに好きな分量だけ学べるから、スキマ学習にも集中特訓にも向いています!


※スペースの都合で問題のないレッスンもありますが、巻末問題等でフォローしています。
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導入会話で学習分野をイメージできる

各Chapterにバタ子さんと先生の会話を掲載。身近な話題でこれから学ぶ分野のイメージをつかめます!

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厳選! 過去問題つき

学習の仕上げに過去問題を厳選して巻末に掲載! 得点力をより確かなものにできます!

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バタ子さんのサクセスストーリー

巻頭漫画で勉強の進め方をイメージできる! くじけそうになったとき、読み返してモチベーションを維持しましょう!

はじめに
バタ子さん、FP3級合格を目指す
FP3級試験の手引き
記憶整理に役立つメモリーツリー
本書の使い方・特典案内
マイ・スケジュール表

●Chapter1 ライフプランニングと資金計画
0 バタ子さん、ねんきん定期便を受け取る
1 FPの基本
2 FPが守るべき関連法規
3 ライフプランニングのツール
4 キャッシュフロー表
5 個人のバランスシート
6 6つの係数
7 本番問題にチャレンジ
8 教育資金のプランニング~人生の3大資金の一つ~
9 住宅資金のプランニング
10 住宅ローンの種類
11 住宅ローンの借換えと繰上返済
12 老後資金のプランニングとカード等
13 本番問題にチャレンジ
14 社会保険制度
15 健康保険(被用者保険)
16 健康保険の6つの給付①
17 健康保険の6つの給付②と退職後の健康保険
18 国民健康保険と後期高齢者医療制度
19 公的介護保険
20 労災保険
21 雇用保険
22 雇用保険のその他の給付
23 本番問題にチャレンジ
24 公的年金制度
25 国民年金保険料
26 厚生年金保険
27 老齢基礎年金
28 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げと付加年金
29 老齢厚生年金
30 老齢厚生年金の年金額と加給年金
31 振替加算と老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ
32 在職老齢年金やその他の制度
33 障害年金
34 遺族年金
35 年金の請求手続きと税金
36 私的年金制度
37 自営業者等の年金等
38 本番問題にチャレンジ

●Chapter2 リスク管理
0 バタ子さん、保険について考える
1 保険の基礎知識
2 契約者の保護
3 保険料のしくみ
4 剰余金と配当金
5 生命保険契約の手続き
6 生命保険の失効と復活
7 必要保障額の考え方と生命保険の見直し
8 本番問題にチャレンジ
9 生命保険の特徴と保障重視の保険(定期保険)
10 終身保険とその仲間
11 保障機能と貯蓄機能のある保険、その他の保険
12 個人年金保険
13 本番問題にチャレンジ
14 生命保険料控除
15 生命保険金受取時の税金
16 法人契約の保険
17 本番問題にチャレンジ
18 損害保険の基本
19 火災保険
20 地震保険
21 自動車保険
22 賠償責任保険
23 損害保険と税金
24 本番問題にチャレンジ
25 第三分野の保険
26 生前給付型保険と特約
27 本番問題にチャレンジ
28 保険証券の見方(実技試験対策)

●Chapter3 金融資産運用
0 バタ子さん、NISAを始める
1 経済、金融の基礎知識(経済指標①)
2 経済、景気の代表的な指標(経済指標②)
3 金融市場と日銀の金融政策
4 マーケットの変動とその要因
5 投資家を守るしくみ
6 投資家を守る法律
7 本番問題にチャレンジ
8 貯蓄型金融商品~金利の基礎知識
9 預貯金の種類
10 債券の基礎知識
11 債券の利回り
12 債券の種類
13 債券のリスクと格付け
14 本番問題にチャレンジ
15 株式の基礎知識
16 株式の取引
17 株式の投資指標
18 株価指数
19 本番問題にチャレンジ
20 投資信託
21 投資信託の取引
22 投資信託の分類
23 投資信託の種類
24 外貨建て金融商品
25 外貨建て金融商品の種類
26 その他の金融商品
27 金融商品の税制
28 投資信託の税制
29 証券口座の種類とNISA
30 ポートフォリオ運用

●Chapter4 タックスプランニング
0 バタ子さん、確定申告をする
1 所得税の基礎
2 所得税の基本
3 所得税の計算方法
4 所得税の計算手順
5 利子所得と配当所得
6 不動産所得
7 事業所得と減価償却
8 給与所得
9 退職所得と山林所得
10 本番問題にチャレンジ
11 譲渡所得
12 譲渡所得の費用と税制
13 一時所得
14 雑所得
15 損益通算
16 損失の繰越控除
17 所得控除
18 医療費控除
19 本番問題にチャレンジ
20 その他の所得控除
21 人的控除
22 その他の人的控除
23 税額控除
24 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
25 本番問題にチャレンジ
26 所得税の申告と納付
27 青色申告制度
28 源泉徴収制度
29 源泉徴収票の見方
30 個人住民税・個人事業税
31 本番問題にチャレンジ

●Chapter5 不動産
0 バタ子さん、家を買う?
1 不動産の基礎と登記
2 不動産登記制度
3 土地の価格と不動産の鑑定評価
4 不動産の取引
5 売買契約に関する留意事項
6 借地借家法(借地権)
7 借地借家法(借家権)
8 本番問題にチャレンジ
9 都市計画法と開発許可制度
10 建築基準法
11 道路に関する制限
12 建蔽率
13 容積率
14 敷地が容積率の異なる地域にわたる場合
15 区分所有法
16 農地法
17 不動産取得時の税金①
18 不動産取得時の税金②
19 不動産保有時の税金①
20 不動産保有時の税金②
21 不動産譲渡時の税金
22 居住用財産の譲渡の特例
23 特定の居住用財産の買換えの特例
24 その他の譲渡の特例
25 本番問題にチャレンジ
26 不動産の有効活用
27 不動産の投資判断指標
28 本番問題にチャレンジ

●Chapter6 相続・事業承継
0 バタ子さん、相続について考える
1 贈与税
2 贈与税の計算と申告
3 贈与税の特例等
4 贈与税の非課税制度
5 住宅取得資金の贈与税の非課税制度
6 本番問題にチャレンジ
7 相続の基礎
8 法定相続人と相続順位
9 相続の承認と放棄
10 法定相続分と養子
11 法定相続分の計算
12 成年後見制度
13 本番問題にチャレンジ
14 寄与分・配偶者居住権
15 遺産分割
16 遺言
17 遺留分
18 相続税の仕組み
19 相続税の非課税財産
20 相続税の債務控除と葬儀費用
21 相続税の計算
22 相続税の税額控除
23 本番問題にチャレンジ
24 相続税の計算例
25 相続税の申告と納付
26 本番問題にチャレンジ
27 相続財産の評価
28 宅地上の権利や評価
29 宅地上の権利や建物の評価
30 本番問題にチャレンジ
31 小規模宅地等の評価減の特例
32 上場株式等の相続税評価
33 取引相場のない株式の評価
34 その他の財産の相続税評価
35 本番問題にチャレンジ

●Chapter7 仕上げの本番問題
1 仕上げの本番問題(Chapter1)
2 仕上げの本番問題(Chapter2)
3 仕上げの本番問題(Chapter3)
4 仕上げの本番問題(Chapter4)
5 仕上げの本番問題(Chapter5)
6 仕上げの本番問題(Chapter6)

索引

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